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TY's 투자일기&끄적끄적
고려아연(010130) 영풍그룹 계열의 아연,연을 제조하는 종합비철금속 제조사 아연의 점유율은 계열사인 영풍과 약 85% 이상을 유지하고 있다. 장치산업이고 거의 독점적인 점유율을 보유하고 있어 사업성은 좋은 편이다. 단지 원자재 가격에 주가가 어느정도 연동된다는 것이 단점.. 고려아연의 제품별 비중을 보면 아연과 연이 매출의 50%를 차지하고 있고 제련시 부산물로 나오는 금과 은도 상당한 비중을 차지하고 있다. 결국 원자재 시장의 가격에 따라 주가도 등락을 함께하는...^^ 실적을 한번 살펴보면 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 우상향이다. 그 외에 부채비유르 당좌비율, 유보율 등도 매우 좋은 수치를 보여주고 있다. 배당을 살펴보면 배당성향 30% 언저리에서 배당을 하고 있고 실적에 따라 배당금도 증..
경보제약(214390) 종근당 계열의 원료의약품 제조사 많은 제약회사들이 원료의약품 제조사를 계열회사로 두고있습니다. 사실 국내 제약회사는 제한된 국내 시장을 두고 경쟁 중입니다. 하지만 원료의약품의 경우 수출비중이 제약보다 높은 편이기에 시장이 훨씬 큽니다. 경보제약의 사업보고서 상에 있는 시장점유율을 보면 종근당 계열인 경보제약이 약 12.2%, 종근당바이오(063160)이 약 7.4%의 점유율을 보이고 있습니다. 국내 원료의약품 시장의 20% 정도를 종근당 계열이 점유하고 있네요.. 실적을 한번 보면 매출액은 매년 조금씩 증가하고 있습니다. 영업이익과 당기순이익도 변동은 있지만 안정적으로 유지하고 있습니다. 배당을 살펴보면 배당금을 정해놓고 배당을 결정하기보단 배당 성향을 기준으로 배당을 하는 느낌..
극동유화(014530) 윤활유를 제조 판매하고 LPG 유통을 하고 있는 극동유화 나름 배당투자자들 사이에선 잘 알려져있지만 일반인들에게는 잘 알려지지 않은 회사다. 회사는 다음의 크게 4분야로 나뉘는데 윤활유, LPG, 아스팔트, 석유 유통. 윤활유와 석유 유통은 매출액이 크고 LPG와 아스팔트는 상대적으로 매출액 대비 이익이 크다. 나름 매출 담당과 이익 담당 사업부문이 밸러스가 잘 이루어져 있는 분위기. 재무구조를 살펴보면 매출액, 영업이익, 순이익 안정적으로 조금씩 상향되고 있다. 부채비율과 당좌비율과 같은 지표들도 나쁘지 않고. 최근 3년간의 배당을 살펴보면 배당성향을 약간씩 높이면서 배당금도 높여왔다. 장기간 배당을 보면 지속적으로 배당금을 높여왔음을 확인할 수 있다. 더구나 시가배당율도 3% ..
광주신세계(037710) 광주지역에서 신세계백화점과 광주이마트를 운영하고 있는 광주신세계. 신세계 그룹에서 어떤 역할을 할지 궁금한 회사. 배당주는 아니지만 관심을 둘만한 회사라서 간단히 살펴본다. 광주지역에서 광주신세계의 위치를 보면 백화점 부분은 약 45%의 점유율을 보이고 있고 광주 이마트는 약 8%의 점유율을 보이고 있다. 이 점유율은 등락이 있어왔지만 크게 하락하거나 크게 상승하는 정도는 아니다. 매출액이 정체지만 영업이익과 당기순이익은 신세계나 이마트 보다 월등히 높다. 지방 백화점은 마진이 적은 명품이 매출에서 차지하는 비중이 낮다. 그래서 마진율이 높은 편. 부채비율, 당좌비율, 유보율 등의 지표도 나이스하다...^^ 배당주가 아니나 배당도 참고로 보면 3년 간 1,250원 정액배당을 했는..
골프존(215000) 스크린골프 장비업체인 골프존. 시장 점유을은 독점에 가깝지만 창업주 아들이 애매하다. 계속 지분을 매도할 생각만 하고 있는 느낌.. 그러나 엄청난 시장점유율을 유지하고 있어 한번 살펴본다. 매출액을 보면 3년째 정체되어있음을 볼 수 있다. 국내 시장에서 더이상 스크린 골프장을 확장하긴 어려워보인다. 요즘에도 스크린 골프장이 너무 가깝게 위치하고 있는 곳이 너무 많다. 영업이익도 조금씩 하향 추세..하지만 기본은 유지할 것으로 보인다. 워낙 점유율이 높아서...^^ 부채비율, 당좌비율, 유보율 역시 안정적인 흐름이다. 3년간의 배당을 보면 배당수익율이 높은 편이기는 하나 살짝 불만이다. 배당투자를 하는 입장에선 배당을 많이 받는 것도 좋지만 예측 가능해야한다. 정액이던, 배당성향을 정..
풍산홀딩스(005810) 풍산홀딩스는 이름에서 알 수 있듯이 지주회사이다. 대표적인 자회사는 풍산(103140)이 있는데 풍산홀딩스의 사업보고서를 보면 풍산이 50% 정도를 차지하고 있으므로 풍산에 영향을 대부분 받고 있음을 알 수 있다. 풍산은 비철금속과 방위산업을 영위하고 있어 경기변동에 크게 영향을 받지는 않는 편이다. 비철금속이 경기변동에 민감하지만 방위산업이 안정적이기 때문에 다른 비철금속 업체에 비해 경기민감도는 약한 편이기때문이다. 재무구조를 보면 최근 3년간 매출액, 영업이익, 순이익 꾸준히 증가했음을 볼 수 있다. 배당도 보면 배당성향을 20% 내외로 유지하고 있다. 실적이 좋아짐에 따라 배당금도 3년동안 지속적으로 증가했음을 볼 수 있다. 장기간 배당을 보면 풍산에서 풍산홀딩스로 변경된..
대덕전자(008060) 가치투자나 배당투자를 하시는 분들에게 익숙한 대덕전자입니다. 대덕GDS와 더불에 IT주임에도 불구하고 훌륭한 재무재표와 배당 등이 특징입니다. 간단하게 보면 대덕GDS는 FPCB, 대덕전자는 PCB를 담당한다고 보면됩니다. FPCB는 Flexible PBC를 의미하는 것으로 연성재질이고 PCB는 하드한 재질입니다. 전자재품 안에 보면 부품들이 올라가있는(?) 녹색기판을 한번쯤은 보셨을 겁니다. 그게 PCB이고 휘어지는 부분은 노란색으로 된 부드러운 판에 부품들이 올라가있습니다. 그게 FPCB 입니다. 장치산업이고 시장 확대가 크지 않아 신규업체의 진입은 별로 없는 편입니다. 재무재표를 한번 살펴보면 매출액이 크게 성장하진 않지만 안정적으로 유지되고있습니다. 그에 따른 영업이익과 당..
GS홈쇼핑(028150) 경쟁이 심화되기는 했지만 그래도 과점체제가 유지되는 시장이 홈쇼핑 시장입니다. 최근들어 신규 채널이 생기면서 경쟁이 치열해졌지만 기본적으로 채널 수는 정해져있습니다. 정부에서 인가를 해주어야 하기 때문입니다. 홈쇼핑 기업 중 배당주에 가까운 기업이 하나있는데 GS홈쇼핑입니다. 최근 3년간의 배당을 보면 매년 배당금의 등락은 있지만 배당성향 40% 전후로 맞추어서 배당을 하고 있음을 볼 수 있습니다. 장기간의 배당을 확인해보면 지속적으로 상승 추세에 있음을 볼 수 있습니다. 그러면 이런 배당수준을 계속 유지할 수 있을지를 봐야 하는데 실적을 한번 보면 매출이나 순이익이 정체되어 있기는 하지만 안정적으로 일정수준으로 유지하고 있음을 볼 수 있습니다. 홈표핑업종 자체가 이젠 성장성을 ..
KPX홀딩스(092230) 배당주 투자하는 분들에게는 잘 알려진 KPX홀딩스에 대해 점검해봅니다. 알짜 화학회사들을 자회사로 두고 있는 지주회사로 계열사를 보면 KPX케미칼, KPX라이프사이언스, 진양홀딩스 등 의 상장회사를 자회사로 두고있습니다. 지분율도 40%를 넘게 안정적으로 보유하고 있네요. 이익부분의 구성을 보면 수수료, 브랜드, 임대료, 배당금 등으로 구성되어 있어 실적변동이 크지 않은 특징이 있습니다. 안정적으로 수익이 가능합니다. 실제로 최근의 실적을 살펴보면 등락은 좀 있지만 안정적으로 실적이 나오고 있고 비채비율, 당좌비율, 유보율도 안정적입니다. 배당도 좀 보면 배당 수익율도 3% 이상을 유지하는 수준으로 6월과 12월에 반기배당을 실시하고 있습니다. 장기간의 추세를 보면 배당수익율도..
현대해상(001450) 요즘 손해보험주가 많이 하락해 있어 2위권 업체인 현대해상에 대해 알아보겠습니다. 손해보험 업종은 간단하게 시장점유율과 금리 정도 보는 편인데요. 금리는 상승 중이니 시장점유율만 체크해보면 될 듯 합니다. 현대해상의 사업보고서 상에 나오는 점유율을 참고해서 보면 약 17%의 점유율을 유지 중인 것을 볼 수 있습니다. 손해보험업체의 점유율을 전체적으로 보면 삼성화재, 현대해상 & DB손보, KB손보 의 순으로 점유를 하고 있고 점유율 또한 크게 변동이 없습니다. 사실상 상위 4업체의 과점상태라고 봐도 무리가 없을 정도입니다. 단지 현대해상과 DB손해보험이 1% 안팍의 점유율차이로 2위권을 형성하고 있다는 정도. 실적을 한번 체크해보면 역시나 3년동안 실적이 꾸준히 좋아졌고 배당도 그..